ErzurumFlaş

Etiket: sendikasyon

  • Türk Eximbank 670 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı

    Türk Eximbank bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli, 670 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

    Türk Eximbank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD koordinatörlüğünde, bir bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli, 670 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.

    Söz konusu krediye ilişkin anlaşmayı, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkilileri imzaladı. Yapılan açıklamaya göre; bahse konu işlem, 2017 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen sendikasyon kredisine kıyasla daha düşük maliyetle; 1 yıllık Euro dilimi için EURIBOR artı 85 baz puan, 2 yıllık Euro dilimi için EURIBOR artı 150 baz puan ve 1 yıllık Dolar dilimi için LIBOR artı 95 baz puan, 2 yıllık Dolar dilimi için LIBOR artı 160 baz puan faiz oranları üzerinden gerçekleştirildi.

    Türk Eximbank’ın sağladığı 670 milyon dolar tutarındaki krediye Avrupa’dan 4, ABD’den 1, Uzak Doğu’dan 9, Türkiye’den 5 ve Körfez Ülkelerinden 5 olmak üzere toplam 24 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı. Kredinin yüzde 26’sı 2 yıllık vadede gerçekleşirken, 2 banka, Türk Eximbank Euro Sendikasyonlarına ilk defa katıldı. Sendikasyon işleminde pozitif sonuç alınmasında, Türkiye’ye olan güvenin yanı sıra bankanın son yıllarda hızla büyüyen bilançosuyla bağlantılı olarak geliştirdiği ilişkilerin etkili olduğu bildirildi.

  • TSKB’ye 300 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 12 ülkeden toplam 18 bankanın katılımıyla 300 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti

    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 300 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını uluslararası bankaların katılımıyla 4 Temmuz Salı günü imzaladığını açıkladı. Mevcut sektör ortalamasının üzerindeki yüzde 108’lik başarılı yenileme oranıyla sağlanan kredi, TSKB’nin en yüksek tutardaki sendikasyon kredisi olma özelliğini de taşıyor. Yapılan açıklamaya göre; TSKB sendikasyon kredisi anlaşmasında koordinatör banka ve dokümantasyon temsilciliğini Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg üstlenirken, Bayerische Landesbank kredi temsilcisi olarak yer aldı. 12 ülkeden toplam 18 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyon kredisinde, TSKB’nin daha önceki sendikasyon kredilerinde yer alan güçlü iş ortaklarının yanı sıra yeni katılımcı bankalarla da işbirlikleri geliştirildi. Anlaşma, Bank ABC, BayernLB, CITI, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, HSBC Bank plc, ING, Société Générale, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, UniCredit Bank AG, BNP Paribas, J.P. Morgan Limited, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Raiffeisen Bank International AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, London Branch, Banka Kombtare Tregtare Sh.a., Doha Bank, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main’ın katılımıyla sağlandı.

    367 gün vadeli ve faiz oranı euribor/libor + yüzde 1.15 olarak gerçekleşen sendikasyon kredisi, euro ve dolar olmak üzere iki farklı dilimden oluşuyor.

    Sendikasyon kredisi ile ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Suat İnce şunları söyledi, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2017 yılında da sendikasyon kredimizi sektördeki mevcut yenileme oranlarının üzerindeki yüzde 108’lik bir oranla temin ettik. Uluslararası prestijli bankaların katılımı ile sağladığımız sendikasyon kredimizin tutarını bu yıl da artırarak 300 milyon dolara yükseltmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sendikasyon kredimizin bu performansıyla, uluslararası finans dünyasında Türkiye ekonomisine ve TSKB’ye duyulan güvenin bir kere daha teyit edildiğini görüyoruz. Sendikasyon kredimizle, öncelikli olarak özel sektör firmalarının dış ticaret finansmanı ihtiyaçları konusunda çözümler sunacağız. 67’nci yılımızı geride bırakırken, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz uzun soluklu işbirliklerini güçlendirmeye, yenilikçi fikirlerle kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve ülkemizin kalkınmasına verdiğimiz desteği artırmaya devam edeceğiz”.

  • Turkasset yeni döneme 120 milyon sendikasyon kredisi ile başladı

    Hayat Varlık’a dönüşen TURKASSET Varlık Yönetim yeni döneme 120 milyon TL sendikasyon kredisi ile başladı.

    Hayat Varlık ile birleşerek faaliyetlerine bu isimle devam etme kararı alan TURKASSET Varlık Yönetim, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ICBC’nin iştiraki ICBC Turkey ile 120 milyon TL tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Sendikasyon kredisinin ve birleşmenin detayları İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. Toplantıya Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen ve ICBC Turkey Genel Müdürü Gao Xiangyang, EBRD Finansal Kurumlar Direktörü Noel Edison ile EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet katıldı.

    Açılış konuşmasını yapan Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal, toplantının amacının ICBC ve EBRD’den sağlanan 120 milyon TL tutarındaki uzun vadeli sendikasyon kredisi hakkında bilgi vermek, TURKASSET ve Hayat Varlık’ın Hayat Varlık çatısı altında birleşmesini duyurmak ve sendikasyon kredisinin sembolik imza töreni olduğunu belirtti. 2011 yılında EBRD’nin hem ortak hem kreditör olarak Hayat Varlık’a katıldığını aktaran Güvenal, “O günden bugüne kadar her yıl ortalama yüzde 20 büyüdük. Portföy sayılarımız 100’ü aştı. Bugüne kadar bankaların sattığı problemli kredilerin her 100 lirasının 34 liralık kısmını biz aldık. Bu aktifi oluşturmak için aldığımızın üstüne 900 milyon lira daha yatırım yaptık. Aktiflerimizdeki kredilerin anapara alacağı 8,4 milyar, aktif değeri 1,7 milyar olarak hesaplanıyor. Bugüne kadarki tahsilatımız 1.1 milyarı geçti. 2009 yılında TURKASSET’i alarak başladığımız varlık yönetimi işinde, 8 yılda 800 binden fazla müşteriye, 8 buçuk milyar TL’lik portföy büyüklüğüne ulaştık” dedi.

    “Bu kredi son aylardaki gelişmelerden sonra ortaya çıkmış değil”

    Aldıkları sendikasyon kredisinin sektöre gelen ilk uzun vadeli sendikasyon kredisi olduğunu söyleyen Güvenal, kredinin piyasalarda uzun vadeli dış kaynak sıkıntısından bahsedildiği bugünlere rast gelmesinin kendileri açısından mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Güvenal, “Bu kredi son aylardaki gelişmelerden sonra ortaya çıkmış değil. Ben bu fikri geçen sene EBRD’nin yıllık genel kurulu dolayısıyla Londra’dayken bugün de aramızda olan EBRD’nin Finansal Kurumlar Direktörü Noel Edison ile görüşürken ortaya atmıştım. Noel, hemen sıcak yaklaştı. Sonbaharda çalışmalara başlandı. ICBC’nin de katılmasıyla sendikasyon oluştu. 2016’da imzalamak istiyorduk ama vade, şartlar üzerinde anlaşılması, sözleşmelerin imzaya hazır hale getirilmesi biraz zaman aldı. Sonunda 1 Mart’ta imzalandı. Bugün de burada sembolik imza töreni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

    “Kredi TL bazlı”

    Kredinin detayları hakkında bilgi veren Güvenal, “Kredi Türk Lirası bazlı. Yarısı 7 yıllık, diğer yarısı 5 yıllık. Sabit değil, değişken faizlidir. İki farklı endeks kullanılıyor faizin tespitinde. Henüz kullanmadık ama bugün kullansaydık referans faizler son zamanlarda yükseldiği için ilk dönem faizi yüzde 16 civarında olurdu. Sonra da referans faizdeki gelişmelere göre azalacak veya artacak. Tecrübemiz uzun vadede bu tür dalgalanmaların törpülendiği ve ortalamada makul bir yere geldiğidir” diye konuştu.

    “Geçen yıl 6 buçuk milyar TL anapara tutarında portföy satılmıştı”

    Ortakların veya grup şirketlerinin kefaleti benzeri bir teminatlandırma olmadığını dile getiren Güvenal, “Hiçbir kredimizde bugünde de geçmişte de hissedarların kefaleti olmadı, şirketimiz tamamen kendi bilançosu ve yönetim gücüyle borçlandı. Bu kredi şirketin yeni portföy alımlarında önemli bir güç olacak. Finansal sistemdeki tahsili gecikmiş krediler sürekli artan tutarlarda varlık yönetim şirketlerine satılmalarına rağmen yeni akışlarla büyümeye devam ediyor. Bugün envanter 60 milyar TL. Yılsonunda 70 milyara gelir. Geçen sene 6 buçuk milyar TL anapara tutarında portföy satılmıştı, sektörün beklentisi bu yıl bu rakamın 8 milyarı aşması. Bu yıl kamu bankalarının satışını rahatlatan bir düzenleme de yapıldı. BDDK da satışlara yönelik bir düzenleme hazırlığında. Kamu bankalarının bilançosunda 16 milyar TL tahsili gecikmiş alacak var ve her sene bunun 2-2 buçuk milyarlık kısmının satışa gelmesini bekleyebiliriz” açıklamalarında bulundu.

    “Yeni başarılara imza atacağız”

    Güvenal, finansal problem yaşayan borçlu müşterilerine, bütçelerine uygun esnek ödeme koşullarını hızlı ve her yerde sunmak üzere çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Ortaklarının ve kreditörlerinin desteğiyle yeni başarılara imza atacaklarının altını çizen Güvenal sözlerini şöyle tamamladı: “Bu arada bu sektördeki iki şirketimizi TURKASSET’i ve Hayat Varlık’ı da Hayat Varlık çatısı altında 17 Mart’ta birleştirdik. Bu birleşmeden hemen bir beklentimiz yok, bugün için formalite ancak bundan sonra alacağımız portföylerde 2018 sonrasında borçlu müşterilerimizin ödemek zorunda kalacakları damga vergisi, harçlar ve BSMV’den bir müddet daha 2020-21’e kadar sakınabilmelerini sağlamak adına bugünden hazırlığımızı yapmış oluyoruz. Gönül ister ki kredi geri ödemelerinde borçluya yıkılan yüklerin toptan kaldırılması ve zaten sıkıntıdaki vatandaştan bir de damga vergisi, harç veya BSMV alınmasın”.

    “Öncü finansal kuruluş olmayı amaçlıyoruz”

    ICBC Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen ise “ICBC Turkey, bir yandan Türkiye ekonomisine destek sağlamaya devam ederken bir yandan da finansal kurumlar ve büyük ölçekli kurumsal şirketler ile iş birliği içinde tüm yatırım, şirket birleşmeleri ve devralma gibi yatırım fırsatlarını yakından izlemekte ve değerlendirmektedir. Girdiğimiz her projede proje ortaklarımıza da değer ve fayda yaratacağımızı düşünüyorum. ICBC Turkey olarak, yaygın yurtdışı ağımız sayesinde kazandığımız küresel uzmanlığa dayanarak, hem Türk hem de uluslararası yatırımcılara uzun vadeli finansman sağlamak konusunda öncü finansal kuruluşlardan biri olmayı amaçlamaktayız” diye konuştu. Toplantı pasta kesimiyle sona erdi.